మిగిలిన మ్యూచువల్ ఫండ్లు మార్కెట్ కరెక్షన్‌కు తట్టుకోలేకపోయినప్పటికీ, మోతీలాల్ ఓస్వాల్ లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్, ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్లు తమ కేటగిరీల్లో అగ్రగాములుగా నిలిచాయి.

ఈ ఫండ్లు ఏవీ? వాటి పనితీరు ఎలా ఉంది?

ఈ కథనంలో, మోతీలాల్ ఓస్వాల్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్, మోతీలాల్ ఓస్వాల్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్, మోతీలాల్ ఓస్వాల్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్, మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ వంటి ఫండ్ల వివరాలను, వాటి పనితీరును వివరంగా చూద్దాం.

Related News

1. మోతీలాల్ ఓస్వాల్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్

ఈ ఫండ్ మార్కెట్‌లోని చిన్న స్థాయి కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, అధిక రాబడులను అందిస్తోంది.

• సాధారణ ప్లాన్ రాబడి: 14.61%
• డైరెక్ట్ ప్లాన్ రాబడి: 16.30%
• బెంచ్‌మార్క్: NIFTY Smallcap 250 TRI
• ఎక్స్‌పెన్స్ రేషియో: 1.84%
• ఫండ్ ప్రారంభ తేదీ: 26 డిసెంబర్ 2023
• లాంచ్ నుంచి మొత్తం రాబడి: 17.95%
• AUM (ఆస్తుల నిర్వహణ మొత్తం): ₹3,854.98 కోట్లు (ఫిబ్రవరి 26, 2025 నాటికి)
• రిస్కోమీటర్ స్థాయి: చాలా అధికం

స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఇతర ఫండ్లతో పోల్చితే?

ఈ ఫండ్ పనితీరు Bandhan Small Cap Fund వంటి ఫండ్లను మినహాయిస్తే, ఇతర స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ల కంటే మెరుగైనదిగా ఉంది. AMFI డేటా ప్రకారం, 27 స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లలో 9 ఫండ్లు గత 1 సంవత్సరంలో నెగటివ్ రాబడులు ఇచ్చాయి.

2. మోతీలాల్ ఓస్వాల్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్

ఈ ఫండ్ మధ్యస్థ స్థాయి కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టి, పెట్టుబడిదారులకు మంచి లాభాలను అందిస్తోంది.

• సాధారణ ప్లాన్ రాబడి: 16.92%
• డైరెక్ట్ ప్లాన్ రాబడి: 18.15%
• బెంచ్‌మార్క్: NIFTY Midcap 150 TRI
• ఎక్స్‌పెన్స్ రేషియో: 1.58%
• ఫండ్ ప్రారంభ తేదీ: 24 ఫిబ్రవరి 2014
• లాంచ్ నుంచి మొత్తం రాబడి: 22.24%
• AUM: ₹24,327.10 కోట్లు (ఫిబ్రవరి 26, 2025 నాటికి)
• రిస్కోమీటర్ స్థాయి: చాలా అధికం

మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ ఇతర ఫండ్లతో పోల్చితే?

30 మిడ్ క్యాప్ ఫండ్లలో 3 మాత్రమే డబుల్ డిజిట్ రాబడులను అందించగలిగాయి.
50% ఫండ్లు (-8.58%) నుంచి 5% మధ్యలోనే రాబడులను అందించాయి.

రిస్క్ రేషియోలు:

• స్టాండర్డ్ డివియేషన్: 16.52 (కేటగిరీ సగటు 15.45) – అధిక వోలాటిలిటీ
• బీటా: 0.85 (కేటగిరీ సగటు 0.89) – తక్కువ వోలాటిలిటీ
• షార్ప్ రేషియో: 1.19 (కేటగిరీ సగటు 0.76) – మెరుగైన రాబడులు

3. మోతీలాల్ ఓస్వాల్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్

పెద్ద స్థాయి కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, ఈ ఫండ్ పెట్టుబడిదారులకు విశ్వసనీయమైన రాబడులను అందించింది.

• సాధారణ ప్లాన్ రాబడి: 20.27%
• డైరెక్ట్ ప్లాన్ రాబడి: 21.92%
• బెంచ్‌మార్క్: NIFTY 100 TRI
• ఎక్స్‌పెన్స్ రేషియో: 2.09%
• ఫండ్ ప్రారంభ తేదీ: 6 ఫిబ్రవరి 2024
• AUM: ₹1,696.32 కోట్లు (ఫిబ్రవరి 26, 2025 నాటికి)
• రిస్కోమీటర్ స్థాయి: చాలా అధికం

లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ ఇతర ఫండ్లతో పోల్చితే?

33 లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్లలో 7 నెగటివ్ రాబడులను ఇచ్చాయి.
21 ఫండ్లు (-7.83%) నుంచి 5% మధ్య మాత్రమే లాభాలను ఇచ్చాయి.

4. మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్

ఈ ఫండ్ వివిధ సెక్టార్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా స్థిరమైన లాభాలను అందిస్తోంది.

• సాధారణ ప్లాన్ రాబడి: 14.58%
• డైరెక్ట్ ప్లాన్ రాబడి: 15.57%
• బెంచ్‌మార్క్: NIFTY 500 TRI
• ఎక్స్‌పెన్స్ రేషియో: 1.73%
• ఫండ్ ప్రారంభ తేదీ: 28 ఏప్రిల్ 2014
• AUM: ₹11,545.09 కోట్లు (ఫిబ్రవరి 26, 2025 నాటికి)
• రిస్కోమీటర్ స్థాయి: చాలా అధికం

ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ ఇతర ఫండ్లతో పోల్చితే?

38 ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్లలో 10 ఫండ్లు నెగటివ్ రాబడులను అందించాయి.
25 ఫండ్లు (-22.37%) నుంచి 5% మధ్యలోనే రాబడులను అందించాయి.

రిస్క్ రేషియోలు:

• స్టాండర్డ్ డివియేషన్: 15.93 (కేటగిరీ సగటు 14.1) – అధిక వోలాటిలిటీ
• బీటా: 0.98 (కేటగిరీ సగటు 0.92) – తక్కువ వోలాటిలిటీ
• షార్ప్ రేషియో: 0.74 (కేటగిరీ సగటు 0.52) – మెరుగైన రాబడులు

పెట్టుబడి పెట్టాలా? ముందు ఇవి గుర్తుంచుకోండి!

1. మార్కెట్‌లో హెచ్చుతగ్గులున్నా, గణనీయమైన రాబడులు అందించే ఈ ఫండ్లు పెద్దకాల పెట్టుబడులకు అనుకూలంగా ఉంటాయి.
2. రిస్క్ సామర్థ్యం, పెట్టుబడి లక్ష్యం అనుసరించి నిర్ణయం తీసుకోండి.
3. గత రాబడులు భవిష్యత్తులో లాభాలు అందిస్తాయనే గ్యారంటీ లేదు.

మార్కెట్లో  బలమైన ఫండ్లను ఎంచుకొని, తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టండి.