మనలో చాలామంది మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడి ప్రణాళిక (సిఐపి) లో పెట్టుబడులు పెట్టారు. దీనిలో దీర్ఘకాలిక దృష్టితో, ప్రతి నెలా కొంత మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది. ఆకర్షణీయమైన లాభాలను పెంపొందించే ఫండ్స్ లను తెలుసుకోవడానికి పెట్టుబడిదారులు క్రమం తప్పకుండా శోధిస్తారు. అనేక మిడ్ -క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మంచి ప్రజాదరణ పొందాయి. చాలా మంది పెట్టుబడిదారులకు హాట్ ఫేవరెట్‌గా మారాయి. పెద్ద క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ భారీ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడతాయి. మిడ్ -క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మిడ్ లెవల్ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టండి. చాలా మీడియం కంపెనీలు భవిష్యత్తులో భారీ కంపెనీలుగా ఎదగగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. అటువంటి ఎంచుకున్న సంస్థలలో మిడ్ -క్యాప్ ఫండ్లకు ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంది. భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో చివరి 10 -సంవత్సరాల ప్రయాణాన్ని పరిశీలిస్తే, నిఫ్టీ మిడ్ -క్యాప్ 150 ల సూచిక జూన్ 12 నాటికి 19.1 శాతం ఆదాయాన్ని సాధించింది. ఈ సందర్భంలో, మిడ్ -క్యాప్ గత 10 సంవత్సరాలలో అత్యధిక SIP రాబడిని అందించింది.
SIP లలో ప్రతి ఒక్కరి పెట్టుబడులు ఒకే పరిధిలో లేవు. ఆదాయ స్థాయిలను బట్టి, ప్రజల పెట్టుబడి స్థాయిలు మారుతాయి. మ్యూచువల్ ఫండ్ SIP మరియు ఉపసంహరణ తేదీ మధ్య నిర్దిష్ట నగదు ప్రవాహంపై రాబడిని చూపించడం వార్షిక ఆదాయ రేటు. దీనిని విస్తరించిన అంతర్గత రేటు రిటర్న్ (XIRR) అంటారు. లాభదాయకమైన SIPS కోసం శోధించడానికి, సంబంధిత మ్యూచువల్ ఫండ్స్ XIRR (XIRR) యొక్క విలువను మనం తెలుసుకోవాలి. ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎంత సాధించిందో తెలుసుకోవడానికి, మీరు దాని సమ్మేళనం యోన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ (CAGR) విలువను తనిఖీ చేయాలి.
Related Posts
మోటిలాల్ ఓస్వాల్ మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ ఫిబ్రవరి 2014 లో ప్రారంభించబడింది. దీని పెట్టుబడి మార్కెట్ విలువ దాదాపు 351 కోట్లు. దీని పోర్ట్‌ఫోలియోలో ప్రస్తుతం 26 షేర్లు ఉన్నాయి. కోఫోర్జ్ (10.1 శాతం), నిరంతర వ్యవస్థలు (9.7 శాతం) మరియు కళ్యాణ్ ఆభరణాలు (8 శాతం) వంటి 10 కంపెనీలలో, ఈ ఫండ్‌లో 55.6 శాతం ఈ నిధిలో పెట్టుబడులు పెట్టారు. నాణ్యమైన సంస్థలలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులను నిర్వహించే ప్రత్యేకత మోటిలాల్. ఈ రంగంలో, ఈ ఫండ్ రాజధాని మూలధన వస్తువులలో (మూలధన వస్తువులు) 33.6 శాతానికి చేరుకుంది. ఈ ఫండ్ ఆర్థిక రంగానికి 14.5 శాతం, రిటైల్ రంగానికి 13.3 శాతం పెట్టుబడి పెట్టింది. ఫండ్ ప్రత్యేకమైనది, ఇది క్రియాశీల పెరుగుదలతో ముందుకు సాగుతుంది. దీని పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ సాధారణంగా 130 నుండి 180 శాతం పరిధిలో ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో, మోతీలాల్ ఓస్వాల్ మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ సిఐపి గత 10 సంవత్సరాలుగా పెట్టుబడి పెట్టిన వారిలో 23.7 శాతం మందిని అందుకుంది.
ఎడెల్వెజ్ మిడ్ -క్యాప్ ఫండ్: ఈ ఫండ్ డిసెంబర్ 2007 లో ప్రారంభమైంది. ఇది చిన్న మరియు మిడ్ క్యాప్ ఫండ్. అంటే చిన్న మరియు మధ్యతరహా సంస్థలలో పెట్టుబడులు పెట్టడం. ప్రస్తుతం, ఎడెల్వెజ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ పెట్టుబడుల మార్కెట్ విలువ రూ .115 కోట్లు. ఫండ్ బలమైన మరియు నాణ్యమైన మీడియం కంపెనీలలో పెట్టుబడులు పెడుతుంది. ఫండ్ షేర్లు, లాభదాయకమైన ఉత్పత్తులు, సేవలు మరియు మంచి నిర్వహణ సంస్థలతో కూడిన సంస్థలలో వృద్ధి అవకాశాలతో పెట్టుబడులు పెడుతుంది. ఫండ్ దీర్ఘకాలిక దృష్టితో ప్రణాళిక చేయబడింది. ఈ ఫండ్‌కు 76 కంపెనీలలో పెట్టుబడి ఉంది.
మాక్స్ హెల్త్‌కేర్ ఇన్స్టిట్యూట్ (3.4 శాతం), కోఫోర్జ్ (3.3 శాతం) మరియు నిరంతర వ్యవస్థలు (3.2 శాతం) వంటి 10 కంపెనీలలో, ఫండ్‌లో 27 శాతం. ఈ రంగంలో ఫండ్ ఆర్థిక రంగంలో 14.4 శాతం, ఐటి రంగంలో 11.2 శాతం, ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో 10.7 శాతం పెట్టుబడులు పెట్టింది. గత 10 సంవత్సరాలుగా పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి ఫండ్ ఫండ్ 23.4 శాతం.
ఇన్వెస్కో ఇండియా మిడ్ క్యాప్ నిధి: ఈ ఫండ్ ఏప్రిల్ 2007 లో ప్రారంభమైంది. దీని పెట్టుబడి మార్కెట్ విలువ రూ .76 కోట్లు. గణనీయమైన వృద్ధి అవకాశాలు కలిగిన సంస్థల షేర్లలో ఇది ఒకటి. ప్రస్తుతం ఫండ్ ప్రస్తుతం 46 కంపెనీలలో పెట్టుబడులు పెడుతోంది. వీటిలో 66 శాతం మిడ్ -క్యాప్ కంపెనీలు, చిన్న క్యాప్ కంపెనీలలో 19 శాతం మరియు 13 శాతం పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలు. 1 శాతం ఇతర ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెట్టండి. బిఎస్ఇ (6.1 శాతం), ల్యాండ్ ఫైనాన్స్ (4.3 శాతం), ప్రతిష్ట ఎస్టేట్లు (4.2 శాతం) వంటి 10 కంపెనీలలో, ఫండ్‌లో 40 శాతం పెట్టుబడి ఉంది. ఫండ్ ఆర్థిక రంగంలో 20.4 % పెట్టుబడి పెట్టింది. ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగం 17.8 శాతం, రిటైల్ రంగం 9.1 శాతం. ఫండ్ యొక్క SIP లో, గత 10 సంవత్సరాలుగా పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి 23.2 శాతం లభించింది.
క్వాంట్ మిడ్ -క్యాప్ ఫండ్: ఈ ఫండ్ ను ఫిబ్రవరి 2001 లో ఎస్కార్ట్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ప్రారంభించింది. అయితే, దీనిని క్వాంట్ గ్రూప్ 2018 లో కొనుగోలు చేసింది. దీనిని మొదట క్వాంట్ అవకాశాల నిధి అని పిలుస్తారు. అక్టోబర్ 20, 2018 నుండి క్వాంట్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ అని పిలుస్తారు. ఈ ఫండ్ పెట్టుబడి యొక్క మార్కెట్ విలువ సుమారు 100 కోట్లు. ఈ ఫండ్ గణనీయమైన వృద్ధి అవకాశాలతో కంపెనీలు మరియు రంగాలలో పెట్టుబడులు పెడుతోంది. ఫండ్ తక్కువ ధర పరిధిలో కదిలే వాటాలను కొనుగోలు చేస్తుంది. ధర పెరిగినప్పుడు మళ్ళీ అమ్ముతుంది. అందుకే దీని టర్నోవర్ నిష్పత్తి 180 శాతం నుండి 300 శాతానికి చేరుకుంది. ఫండ్ వాల్యుయేషన్, లిక్విడిటీ, రిస్క్, టైమింగ్ (విఎల్‌ఆర్‌టి) అనే కార్యాచరణ ప్రణాళిక ప్రకారం పెట్టుబడి ప్రణాళికను అమలు చేస్తుంది. ఈ ఫండ్‌లో సుమారు 28 షేర్లలో పెట్టుబడులు ఉన్నాయి. వీటిలో 68 శాతం మిడ్ -క్యాప్ కంపెనీలు, 17 శాతం పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలు మరియు 15 శాతం ఇతర కంపెనీలు.
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ (9.9 శాతం), అరబిండో ఫార్మా (7.6 శాతం) మరియు ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా (7.3 శాతం), ఈ నిధులలో 57.8 శాతం వంటి 10 కంపెనీలలో. ఈ రంగంలో, ఫండ్ చమురు మరియు గ్యాస్ రంగంలో 13 శాతం పెట్టుబడులు పెట్టింది. మౌలిక సదుపాయాల రంగం 11.2 శాతం, ఎఫ్‌ఎంసిజి 9.9 శాతం పెట్టుబడి పెట్టింది.
గత 10 సంవత్సరాలుగా పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి ఫండ్ ఫండ్ 23.1 శాతం.
నిప్పాన్ ఇండియా గ్రోత్ ఫండ్: ఈ ఫండ్ అక్టోబర్ 1995 లో ప్రారంభమైంది. మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ విభాగంలో ఇది బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. 2017 నుండి, ఫండ్ మీడియం -సైజ్ కంపెనీలపై దృష్టి సారించింది. ఈ ఫండ్ పెట్టుబడుల మార్కెట్ విలువ సుమారు రూ .425 కోట్లు. ఫండ్ ప్రాంతీయ ధర వద్ద వృద్ధి వ్యూహంతో పనిచేస్తుంది.
ఈ ఫండ్‌లో పెట్టుబడిలో 66 శాతం ప్రముఖ మిడ్ -క్యాప్ కంపెనీలలో ఒకటి. మరో 20 శాతం పెట్టుబడి పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలలో ఒకటి. చిన్న కంపెనీలలో 12 శాతం, ఇతర కంపెనీలలో 2 శాతం ఉన్నాయి.
ఈ ఫండ్ ప్రస్తుతం 95 కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడులు పెడుతోంది.
బిఎస్ఇ (3.8 శాతం), చోళ మాండల్ ఫైనాన్షియల్ హోల్డింగ్స్ (2.7 శాతం), ఫోర్టిస్ హెల్త్‌కేర్ (2.5 శాతం) వంటి 10 కంపెనీలలో, ఈ ఫండ్ 24.1 శాతం. ఫండ్ ఫైనాన్స్ రంగంలో 16.1 % పెట్టుబడి పెట్టింది. వాహన రంగం 12.9 శాతం, ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగం 10.9 శాతం.
ఫండ్ యొక్క SIP లో, గత 10 సంవత్సరాలుగా పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి 22.7 శాతం లభించింది.
